Тест-драйв БП РИЭЛТЕР всего за $1 в день на семь дней

Если коротко по запуску OneBox у вас в компании:

1. Есть философия работы с процессами.

2. Есть четкая и понятная модель по шагам.

3. Просто нужно ее повторить и получить нужный вам результат.Не нужно изобретать велосипед.

Он уже есть и его ДА, можно улучшить.

А чтобы научиться кататься, придется постараться.

***

Вот такие блоки и задачи блоков необходимо

разобрать, чтобы полноценно работать в OneBox

и получить максимальный результат от его запукска.

БЛОК 1: Контакты

1.1. Создать группы контактов

1.2. Определить основные и создать дополнительные поля карточек контактов

1.3. Настроить базовый или "0" интерфейс карточек контактов

1.4. Настроить индивидуальный интерфейс для группы контактов

1.5. Загрузить из файла xls/xlsx/xlm контакты юрлиц и/или физлиц клиентов/партнеров

1.6. Настроить базово фильтры по признакам контактов

1.7. Проверить загрузку контактов клиентов: компаний и их сотрудников

БЛОК 2: Структура компании, сотрудники

2.1. Создать базовую скрытую Роль000 и прописать ее всем сотрудникам для старта

2.2. Загрузить из файла xls/xlsx/xlm или ручками создать контакты сотрудников компании

2.3. Сформировать структуру компании на базе описания, создать роли

2.4. Настроить интерфейс карточки сотрудников компании

2.5 Прописать уникальные права доступов для одной роли, тестировать

БЛОК 3: Продукты

3.1. Создать дерево категорий продуктов.

3.2. Определить основные, создать дополнительные поля карточек товаров/ услуг

3.3. Настроить базовый или "0" интерфейс карточек товаров

3.4. Настроить базово фильтры по признакам продуктов

3.5. Если есть, то загрузить продукты из файла xls/xlsx/xlm, из другого источника

3.6. Проработать сценарий обмена данными по продуктам: Откуда получаем, куда передаем, по каким полям связываем

3.7. Формировать модель с ценами продажи, создать уровни цен, скидки/наценки

3.8. Товары и Уровни цен для клиентов

БЛОК 4: Бизнес процессы:

4.1. БП Простая задача. Основы конструирования и элементы бизнес процесса

4.1.1. Настройка блок-схемы (этапы (статусы))

4.1.2. Настройка интерфейса, согласование полей

4.1.3. Автоматизация, настройка действий

4.1.4. Фильтруем процессы, вносим массовые изменения

4.1.5. Тестировать, с проверкой и подтверждением

4.1.6. Запустить ТНЭ (точку начала эксплуатации OneBox сотрудниками)

4.2. БП Закупка у поставщика | Оприходование

4.3. БП Перемещения

4.4. БП Коммерческое предложение

4.5. БП Новый лид

4.6. БП Заказ клиента | Продажа

4.7. БП Заработная плата сотрудников — самостоятельная разработка

4.8. Настройка личного кабинета клиентов под одну группу контактов

БЛОК 5: Проработка одного шаблона документа на выбор

БЛОК 6: Интеграция с одним корпоративным email

БЛОК 7: Склады

7.1. Создать склады, используем или нет Сотрудников, как склады?

7.2. Проработать модель хранения на складах

7.3. Фильтрация и поиск по складам.

7.4. Переучет/оформление излишков/недостачи

7.5. Создать поставщика, дать пояснения работы с ним

7.6. Создать ячейки склада, ячейками могут быть стеллажи/полки/ячейки

БЛОК 8: Финансы

8.1. Создать кошельки (аккаунты).

8.2. Создать и настроить категории и фонды оплат

8.3. Ожидаемые платежи

8.4. Фактические платежи

8.5. Отчет по кошелькам или балансы платежей

8.6. Обязательства наши перед клиентом, клиента перед нами