Программа 2-х дневного интенсива

Тренинг включает 5 основных блоков

БЛОК 1 / Фундамент для запуска CRM OneBox

• Получите бесплатную 15-дневную пробную версию OneBox.
• Узнаете о трех основных сущностях CRM и зачем они нужны.
• Импортируете и настроите три бизнес процесса, чтобы работать клиентами.
• Напишите первые инструкции в OneBox для сотрудников и вместе с ними.

В результате этого блока у вас появится рабочая модель, чтобы гибко взаимодействовать с клиентами и внутри компании.

БЛОК 2 / Создание и наполнение клиентской базы

• Создадите и настроите универсальную карточку контакта.
• Создадите первые контакты в своей базе данных.
• Разделите своих клиентов на группы.
• Настроите фильтры, чтобы быстро находить нужные контакты.

В результате этого блока у вас появится рабочая база с данными о клиентах

БЛОК 3 / Создание и настройка структуры компании

• Создадите структуру компании с ролями сотрудников.
• Настроите права доступа для универсальной роли.
• Настроите интерфейс карточки сотрудника с дополнительными полями.
• Заполните карточки всех сотрудников.

В результате этого блока вы получите возможность ставить задачи сотрудникам, проверять их выполнение, видеть и влиять на работу каждого члена вашей команды.

БЛОК 4 / Бизнес процесс Простые задачи

• Ручками по образцу создадите свой первый бизнес процесс.
• Проработаете его этапы и настроите интерфейс.
• Разберете с сотрудниками, как использовать этот процесс практически.
• Обсудите и настроите действия, чтобы автоматизировать работу.

В результате этого блока вы научитесь конструировать процессы, которые станете использовать в компании.

БЛОК 5 / Пошаговый сценарий, как использовать бизнес процессы

• Первый контакт, запускайте БП Простая задача.
• Второй контакт, перепроверьте и дополните данные клиента.
• Третий контакт, нужно ли запустить проект по клиенту.
• Обсудите в команде, как лучше автоматизировать работу.