Блок 8: Финансы

ЦЕЛЬ: СОЗДАТЬ ПРОСТУЮ И ПРОЗРАЧНУЮ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНЯ ФИНАНСАМИ

Сформировать систему управления кошельками, категориями оплат, ожидаемыми и фактическими платежами. Отслеживать балансы.

Базовые материалы по теме финансов в OneBox.

В подзадачах к блоку точечно рассмотрим отдельные вопросы.

БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСОВ:

00:00 Базовые возможности финансов

00:56 Как создать кошелек для проведения платежей, а также основные настройки при создании кошелька

06:29 Как провести платеж вручную

12:17 Как провести платеж непосредственно с бизнес-процесса / заказа

15:01 Как провести платеж через автоматическое действие Провести платеж на этапе бизнес-процесса

21:54 Что такое категории платежей

22:29 Как создать категорию платежей

26:25 Как проводить платежи по категориям

27:16 Как посмотреть финансы по категориям платежей

30:39 Как создавать дополнительные поля к финансам

33:18 Что такое ожидаемые платежи

33:43 Как создать ожидаемый платеж

36:27 Как сделать ожидаемый платеж полученным в системе OneBox

39:14 Как сформировать ожидаемый платеж действием на этапе бизнес-процесса

43:26 Как привязать платеж к бизнес-процессу

КАТЕГОРИИ И ФОНДЫ

00:00 Категории и фонды для платежей (полное видео)

02:03 Где находятся финансы, категории и фонды

02:42 Как создать категорию платежей

03:53 Как будет работать проведение платежей на категорию если выключена галочка фонда

07:18 Как будет работать проведение платежей на категорию если включена галочка фонда

15:05 Как будет работать проведение платежей на категорию если не указывать категорию для оплаты

17:23 Как отфильтровать платежи по созданным категориям

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

00:00 Работа с обязательствами

02:06 Как работает действие установить/обновить наши обязательства (перед клиентом) и Установить/обновить обязательства клиента (перед вашей компанией) 0

2:25 Что делает настройка процент обязательств от суммы процесса

03:56 За что отвечает галочка указать обязательства относительно суммы неотгруженных/неоприходованных продуктов процесса

04:40 За что отвечает галочка указать обязательства относительно суммы отгруженных/оприходованных продуктов процесса

04:54 За что отвечает галочка не учитывать стоимость доставки в наши обязательства

06:25 Пример работы действий установить/обновить наши обязательства (перед клиентом) / Установить/обновить обязательства клиента (перед вашей компанией)

08:57 Почему нежелательно устанавливать обязательства на стартовом этапе

10:48 Как погасить обязательства клиента и перед клиентом в заказе

14:39 Как выровнять обязательства если происходит возврат товара или частичный возврат

18:56 Как погасить обязательства если клиент отказался от заказа

22:59 Как настроить обязательства если у вас исходящий бизнес-процесс

БЮДЖЕТЫ:

00:00 Функционал бюджетов в OneBox (полное видео)

01:32 Где находится раздел бюджетов и что в нем есть

03:03 Как создать новый бюджет и что такое стабилизационный фонд и виртуальный бюджет

06:52 Как зачислить средства в бюджет при помощи действия на этапе бизнес процесса

15:10 Как зачислить средства в бюджет при помощи автоматического действия раз в час зачислить процент от платежей в бюджет

20:09 Как зачислить средства в бюджет при помощи автоматического действия раз в день зачислить разницу между балансом и суммой бюджетов в выбранный бюджет

21:14 Как вручную провести зачисление в бюджет

22:53 Как провести платеж вручную с зачислением в бюджет

24:26 Как выдать права доступа сотруднику к бюджету

26:20 Как посмотреть операции по бюджетам

ПРОЦЕССЫ В РАЗНЫХ ВАЛЮТАХ