Блок 1: Контакты

ЦЕЛЬ: РАЗОБРАТЬ И СТРУКТУРИРОВАТЬ БАЗУ КОНТАКТОВ

• Такой базой просто управлять.
• Ее легко масштабировать.
• В ней удобно делать любые выборки.

Базово по блоку выполняем вот такие задачи:

1.1. Создать группы контактов

1.2. Определить основные и создать дополнительные поля карточек контактов

1.3. Настроить базовый или "0" интерфейс карточек контактов

1.4. Настроить индивидуальный интерфейс для группы Сотрудники

1.5. Загрузить из файла xls/xlsx/xlm контакты юрлиц и/или физлиц клиентов/партнеров

1.6. Настроить базово фильтры по признакам контактов

1.7. Проверить загрузку контактов клиентов: компаний и их сотрудников

Есть вопросы, задавай.
Где все понятно, делай.

Когда взаимодействуешь со мной.

Задачи в ЗЕЛЕНОМ статусе [Есть решение] на твоей стороне.
Возник вопрос, переводи в ЖЕЛТЫЙ статус [Есть замечания].

Такие задачи на моей стороне.

Каждый простой вопрос +20 минут к запланированному времени решения.

Играем в пинг-понг до фактического решения каждой из задач.

• Открывай пункты - задачи;
• Выполни последовательно каждый пункт блока.
• Подготовь отчет по каждому пункту.
• Задавай простые и  понтяные вопросы.
• Прикладывай к вопросу:
• скрины;
• ссылки;
• сам вопрос ;) текстом или видео (приветствуется).

ВНИМАНИЕ!
В задачах блока решаем вопросы, которые связаны с такой задачей.
Все вопросы не по теме задачи выставляй в БП Простые задачи.

Ищи на них ответы самостоятельно.

Взаимодействуешь со мной, ставь задачи в БП Задача по внедрению.
Связывай такие задачи с блоками, к которым они относятся по теме.

Базовые знания по КОНТАКТАМ от OneBox.

XXX Работа с контактами XXX

Работа с контактами (полное видео)

• Как создать контакт 02:06
• Как создать сотрудника 05:17
• Какие есть уровни доступа контакта (заблокирован, клиент, сотрудник, администратор) 06:50
• Основные способы уведомлений и настройки в правах доступа контакта 10:08
• Разрешение сотруднику работать только в заданное рабочее время, а также настройки рабочего графика 15:35
• Включение двухэтапной авторизации для контакта и для чего она нужна 18:49
• Включение всплывающего окна при входящих звонках сотруднику 19:34
• Как настроить автоматичекую отписку от процессов в которых небыло комментария от пользователя более 1 дня 20:13
• Автоматический перенос не выполненных бизнесс-процессов на следующий день 21:08
• Автоматическое распределение бизнесс-процессов по рабочим часам 22:08
• Как включить для сотрудника режим Call-центра 22:59
• Автоматически перезагружать окно в календаре после действия 24:54
• Для чего нужна работа с динамическим IP 25:31
• Настройка переключателя этапа работы 26:18
• Запрет предпросмотра данных контакта при отсутствии доступа на просмотр 27:07
• Деавторизация пользователя через определенное время неактивности 27:45
• Что такое ставка и стоимость работы за один час в правах доступа 28:45

XXX Настройка карточки контакта XXX

Для чего используется настройка интерфейса карточки контакта (полное видео)

• Как открыть настройки интерфейсас карточки контакта (настройка карточки по умолчанию) 01:08
• Что такое разметка карточки контакта 03:27
• Блоки интерфейса и как с ними работать и почему некоторые блоки могут не выводится 05:23
• Блок достижений и как его настроить 06:44
• Что отображает блок финансов 07:49
• Блок бизнес-процессы и его настройка (Блок запуска процессов) 09:13
• Блок статистики в карточке контакта и последние бизнес-процессы клиента 10:41
• Блок заказанные продукты клиента 13:56
• Чем полезны универсальные блоки и какие в них есть настройки 15:39
• Как изменить название поля в универсальном блоке 17:48
• Что означают галочки обязательно к заполнению, нужно заполнить, заблокировано 18:18
• Как настроить интерфейс карточки компании 20:02
• Как настроить интерфейс для определенных групп контактов 22:37
• Как правильно работать с полем Адрес контакта и способ отображения: Контакты на карте 24:09
• Что такое Процент заполненности карточки контакта 26:28
• Быстрый доступ к информации относительно контакта 28:00
• Настройка меню в карточе контакта 29:33
• Как скопировать интерфейс группы контактов 30:52
• Вывод дополнительных полей в карточке контакта 32:27
• Что означает галочка Фильтруемое в настройках дополнительного поля 37:24

XXX Импорт и Экспорт контактов через Excel XXX

Импорт и Экспорт контактов через Excel (полное видео)

• Как сделать экспорт контактов 01:42
• Как выбрать контакты которые нужно выгрузить 02:57
• Какие поля можно выгружать при экспорте контактов 05:24
• Как сделать заполнение полей по умолчанию при экспорте контактов 06:28
• Как получить на почту не файл, а ссылку для скачивания файл 07:15
• Как сделать импорт контактов 09:21
• Предварительный просмотр и настройка колонок при импорте 10:46
• Какие данные для контакта можно загрузить при импорте контактов 11:31
• Как подгрузить контакт у которого более одного номера телефона или несколько емейл адресов 13:25
• Как правильно заполнять пол контакта 14:45
• Как правильно загрузить название компании 15:48
• Как загрузить сотрудника в систему и что такое внешний ID 16:29
• Как загрузить должность, фото и группу контакта 18:30
• Как загружать дата рождениу, ссылки, комментарий администартора, уровень цен и подписанность на рассылку 20:40
• Как загружать теги, скидки, менеджера 23:26
• Как загружать адрес контакта 24:46
• Как узнать, что информация и контактах и контакты были загружены 26:20
• В каких случая контакт можеть не создаться при импорте 27:25
• Как создать контакт и сразу подвязать его к омпании, а компанию в холдниговую компанию 28:05
• Как затереть данные в уже существующих контактах при импорт 31:00
• Как посмотреть контакты которые были импортированы 32:05

XXX Работа с бонусами XXX

Работа с бонусами (полное видео)

• Где находятся бонусы 00:50
• Как начислить и списать бонусы 01:48
• Как начислить бонусы на этапе бизнес-процесса (разбор действия начислить бонусы) 07:18
• Как списать бонусы на этапе бизнес-процесса (разбор действия списать бонусы) 19.18
• Пример работы с бонусами (начисление и списание на этапе бизнес процесса) 22:20
• Как автоматически начислить бонусы новым клиентам при регистрации 25:12
• Как установить группу цен он бонусов 26:12
• Как установить скидку от бонусов 26:57
• Как отправлять раз в месяц отчет о начислении/списании бонус на email 27:41
• Как переместить клиента в группу в зависимости от колличества бонусов 28:58
• Как списать непотраченные бонусы 29:59
• Как и для чего можно использовать бонусы 31:41

XXX Права доступа, как правильно работать с ними  XXX

Права доступа, как правильно работать с ними (полное видео)

• Где находятся настройки прав доступа 01:05
• Кому можно настраивать права доступа 01:59
• Как можно скопировать права доступа 03:33
• Как сделать настройку прав доступа для роли 04:58
• Что оначает настройка прав доступа OneBox Support 07:50
• Что делает раздел настройки прав доступа Support Ticket и База знаний 16:16
• Что делает раздел настройки прав доступа Бренды 16:58
• Что делает раздел настройки прав доступа Документы 17:20
• Что делает раздел настройки прав доступа к полям процессов 19:20
• Что делает раздел настройки прав доступа Запретить видеть маржу 22:35
• Что делает раздел настройки прав доступа История уведомлений 23:03
• Что делает раздел настройки прав доступа Категории и Комментарии 24:22
• Что делает раздел настройки прав доступа Контакты (детальный разбор настроек группы) 24:52
• Что делает раздел настройки прав доступа Меню 33:37
• Что делает раздел настройки прав доступа Мои события 34:45
• Что делает раздел настройки прав доступа Настрока интерфейса всплывающего окна звонка 35:36
• Что делает раздел настройки прав доступа Настройки 36:04
• Что делает раздел настройки прав доступа Продукты 37:36
• Что делает раздел настройки прав доступа Проекты 40:10
• Что делает раздел настройки прав доступа Разрешить видеть закупочную цену 41:06
• Что делает раздел настройки прав доступа разрешить менять дату и порядок задач в календаре на всех сотрудниках и разрешить менять дату и порядок задач в календаре на себе 42:13
• Что делает раздел настройки прав доступа Склады 43:09
• Что делает раздел настройки прав доступа Структура 45:08
• Что делает раздел настройки прав доступа Туры по OneBox 45:34
• Что делает раздел настройки прав доступа Файлы 45:51
• Что делает раздел настройки прав доступа Финансы 46:04
• Что делает раздел настройки прав доступа Экспорт таблиц 47:54
• Как скопировать права доступа при помощи автоматического действия 48:55
• Что делает действие Пересчитать права доступа сотрудников согласно ролей 50:40